- Art FARMER Flugelhorn
- Harry SOKAL Saxophone ténor
- Fritz PAUER Piano
- Heiri KÄNZIG Contrebasse
- Joris DUDLI Drums
- 1 Larry's delight
- 2 In a sentimental mood
- 3 Ah-leu-cha
- 4 Foolish memories
- 5 D's dilemma
- 6 Farmer's market
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