- Peter WOLF Voix
- Shawn PETTON Drums
- Will LEE Guitare basse
- Duke LEVINE Guitare
- Cornell DUPREE Guitare
- Kenny WHITE Keyboards
- Leon PENDARVIS Keyboards
- Bashiri JOHNSON Percussion
- Marco VITALI Violon
- Taylor RHODES Guitare
- Jeff GOLUBB Guitare
- John CONTE Guitare basse
- Duke LEVINE Guitare
- Ada DYER Voix
- Arno HECHT Horns
- Bob FUNK Horns
- Larry ETKIN Horns
- Crispin CLOE Horns
- Tony BEARD Drums
- Steve JORDAN Drums, Guitare basse, Keyboards
- 1 Long way back again
- 2 Turnin' pages
- 3 Anything at all
- 4 Pleasing to me
- 5 The cold heart of the stone
- 6 All torn up
- 7 Roomful of angels
- 8 If you wanna be with somebody
- 9 I'd rather be blind, crippled and crazy
- 10 Ride lonesome, ride hard
- 11 Waiting on the moon
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