- Paul BURCH Voix, Pedal steel guitar, Contrebasse
- Paul BURCH Piano, Orgue, Drums
- Paul BURCH Vibraphone, Rhythm guitar, Cymbales
- Richard BENNETT Guitare, Lap steel guitar, Rhythm guitar
- Dennis CROUCH Contrebasse
- Fats KAPLIN Pedal steel guitar, Guitare, Fiddle
- Fats KAPLIN Accordéon, Mandocello, Viola
- Tony CROW Wurlitzer, Orgue
- George BRADFUTE Saxophone, Guitare, Clarinette basse
- Phil LEE Drums, Percussion
- 1 Lovesick blues boy
- 2 Bad girl she used to be
- 3 Life of a fool
- 4 Deserted love
- 5 If you're gonna love me
- 6 Call my name
- 7 Time to cry
- 8 Sparks fly out
- 9 Moments of weakness
- 10 Last time I fell
- 11 Like railroad steel
- 12 My last match
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