- Ken WALKER Voix, Guitare, Mélodica
- Bob NARLOCH Voix, Harmonica
- Tom GILMORE Guitare basse
- Mike SHIPP Percussion
- 1 I don't know
- 2 Patti's dream
- 3 Goodbye Pamela Ann
- 4 Monologue
- 5 Black sunshine
- 6 Think for yourself
- 7 The bug, the goat & the hearse
- 8 Shapes of sleep
- 9 Cloud of lead
- 10 Mother of my children
- 11 1001 twice
- 12 Sylvan shores
- 13 Bulletin!!!
- 14 The raven
- 15 Dancing Doris
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