- Paul DUNMALL Saxophone soprano, Saxophone ténor
- Paul DUNMALL Saxophone baryton, Clarinette, Pennywhistle
- Paul ROGERS Contrebasse
- GUEST:
- Polly BOLTON Voix
- 1 Dingle at leigh
- 2 Malvern hills
- 3 S-round
- 4 Pete's reel
- 5 Himalayan balsam (on the river theme)
- 6 Lament 4
- 7 Nan
- 8 Grandad
- 9 Francis Thompson
- 10 St Edburga
- 11 Alfricks swan
- 12 Hornpipe
- 13 Cruck barn
- 14 Lucky Oscar
- 15 Lament, pts.1 & 2
- 16 Hairy fox
- 17 Grassnake
- 18 Nu
- 19 Nibly point
- 20 Bank farm
- 21 Two dogs at pigeonhouse
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