- Fred KATZ Conductor [Coll. Jazz], Arrangeur
- Gene ESTES Vibraphone
- Billy BEAN Guitare
- Johnny T. WILLIAMS Piano
- Mel POLLEN Contrebasse
- Jerry WILLIAMS Drums
- ou
- Justin GORDON Clarinette basse, Basson
- Paul HORN Flûte, Saxophone alto
- Buddy COLLETTE Flûte
- Jules JACOBS Clarinette, Oboe
- George SMITH Clarinette
- Mel POLLEN Contrebasse
- ou
- Pete CANDOLI Trompette
- Irving GOODMAN Trompette
- Don FAGERQUIST Trompette
- George ROBERTS Trombone
- Bob ENEVOLDSEN Trombone
- Harry BETTS Trombone
- Larry BUNKER Percussion
- Gene ESTES Percussion
- Jack CONSTANZO Percussion
- Carlos MEJIA Percussion
- Lou SINGER Percussion
-
1
Mate'ka
-
2
Sometimes I feel like a motherless child
-
3
Been in the pen so long
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4
Chili'lo (Lament)
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5
piste 5
-
6
Old paint
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7
Manthi-ki
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8
Baal shem tov
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9
Foggy, foggy deww
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