From Chess Records. Tracks 10, 11 only on CD.
- MUDDY WATERS Voix, Guitare
- Buddy GUY Guitare
- Willie DIXON Contrebasse
- Clifton JAMES Drums
- MUDDY WATERS (SOLO) Guitare, Voix
- MUDDY WATERS
- Buddy GUY
- MUDDY WATERS
- Otis SPANN Piano
- Pee Wee MADISON Guitare
- or
- Buddy GUY
- Sammy LAWHORN Guitare
- Willie DIXON
- Francis CLAY Drums
- 1 My home is in the Delta
- 2 Long distance
- 3 My captain
- 4 Good morning school girl
- 5 You gonna need my help
- 6 Cold weather blues
- 7 Big leg woman
- 8 Country boy
- 9 Feel like going home
- 10 You can't lose what you ain't neverhad
- 11 The same thing
- 12
- 13
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