Folk-blues.
- 1 Leaving blues
- 2 Cocaine
- 3 Rock me baby
- 4 Moanin'
- 5 Skillet
- 6 Ain't nobody business if I do
- 7 Maajun (a taste of Tangier)
- 8 I can't keep from crying sometimes
- 9 Goin' down slow
- 10 Better git in your soul
- 11 Freight-train blues
- 12 Both sides now
- 13 No preacher blues
- 14 Bad boy blues
- 15 I'm ready
- 16 Hoochie coochie man
- 17 Blue raga
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