- Joe MAPHIS Guitare, Banjo, Mandoline
- 1 Flying fingers
- 2 Lorrie Ann
- 3 Guitar rock and roll
- 4 Randy Lynn rag
- 5 Sweet Fern
- 6 Twin banjo special
- 7 Fire on the strings
- 8 Bully of the town
- 9 Town hall shuffle
- 10 Floggin' the banjo
- 11 Tennessee two step
- 12 Katy Warren breakdown
- 13 Bye, bye
- 14 Early american
- 15 The rockin' gypsy
- 16 Hurricane (& Larry Collins)
- 17 Short recess
- 18 Moonshot
- 19 Del Rio
- 20 Navajo (War party)
- 21 Jubilo
- 22 Marching through Georgia
- 23 Water baby boogie
- 24 Black sombrero
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