- Joe LOVANO Saxophone ténor, Saxophone soprano, Clarinette alto
- Joe LOVANO Drums, Percussion
- Gonzalo RUBALCABA Piano
- 1 Flying colors
- 2 How deep is the ocean
- 3 Boss town
- 4 Bird food
- 5 Spontaneous color
- 6 Phantasm
- 7 Ugly beauty
- 8 Hot house
- 9 Gloria's step
- 10 Mr Hyde
- 11 I love music
- 12 Along came Betty
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