Tracks 2 to 4, 7 & 8 recorded December, 1996 and February, 1997.
- Matt DARRIAU Saxophone alto, Saxophone soprano, Clarinette
- Matt DARRIAU Kaval [Bulgarian flute], Gaida [Bulgarian bagpipe]
- Rufus CAPPADOCIA Violoncelle
- Brad SHEPIK Guitare, Guitare portugaise, Electric saz
- Seido SALIFOSKI Dumbek, Percussion, Tupan [two-headed drum]
- 1 Sand
- 2 Arabesque
- 3 Rythme bulgare #2
- 4 Andaluz
- 5 Flying at a slant
- 6 Faux clarinet
- 7 Balkan suite
- 8 Phase (Mahavishnu)
- 9 Seido nein
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