- Sadao WATANABE Saxophone alto, Flûte
- Masabumi KIKUCHI Piano
- Sadanori NAKAMURE Guitare
- Isao SUZUKI Contrebasse
- Masahiko TOGASHI Drums
- Hideo MIYATA Percussion
- 1 The girl from Ipanema
- 2 Meditation
- 3 Black Orpheus
- 4 O grande amor
- 5 Bonita
- 6 Dindi
- 7 Mas que nada
- 8 The shadow of your smile
- 9 Fly me to the moon
- 10 A man and a woman
- 11 So danço samba
- 12 She's carioca
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