Recorded September 30, October 1, 1971. CCO.
- Bobbi HUMPHREY Flûte
- Lee MORGAN Trompette
- Billy HARPER Saxophone ténor
- Hank JONES Piano, Piano électrique
- Frank OWENS Piano, Piano électrique
- Gene BERTONCINI Guitare
- George DEVENS Vibraphone, Marimba, Percussion
- George DUVIVIER Contrebasse
- Gordon EDWARDS Guitare basse
- Idris MUHAMMAD Drums
- Jimmy JOHNSON Drums
- Ray ARMANDO Congas
- 1 Ain't no sunshine
- 2 It's too late
- 3 Sidewinder
- 4 Sad bag
- 5 Spanish Harlem
- 6 Don't knock my funk
- 7 Journey to Morocco
- 8 Set us free
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