From Mode Records.
- Herbie MANN Flûte, Flûte alto, Clarinette
- Herbie MANN Saxophone ténor
- Buddy COLLETTE Flûte, Flûte alto, Clarinette
- Buddy COLLETTE Saxophone ténor, Saxophone alto
- Jimmy ROWLES Piano
- Buddy CLARK Contrebasse
- Mel LEWIS Drums
- 1 Herbie's buddy
- 2 Perdido
- 3 Baubles, bangles and beads
- 4 Give a little whistle
- 5 Here's Pete
- 6 Theme from "Theme from"
- 7 Nancy with the laughing face
- 8 Morning after
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