- Zoot SIMS Saxophone ténor
- Kenny DREW Piano
- Niels-Henning ORSTED PEDERSEN Contrebasse
- Ed THIGPEN Drums
- 1 Flower walts
- 2 Groovin' high
- 3 Come rain or come shine
- 4 Fled
- 5 I wonder where our love has gone
- 6 In a mellow tone
- 7 I got it bad
- 8 Caravan
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