- Norman BLAKE Voix, Guitare, Mandoline
- Norman BLAKE Slide guitar, Fiddle
- Bob CHUCKROW Guitare, Mandole, Voix
- Jim EMRICH Voix
- 1 Salty dog
- 2 Bonaparte's grand march
- 3 The slopes of beech mountain
- 4 Sitting on top of the world
- 5 Radio Joe
- 6 Chasin' rainbows
- 7 Flower from the fields of Alabama
- 8 Texas gales
- 9 All go hungry hash house
- 10 So tired
- 11 The gambler's dying words
- 12 Little bunch of roses
- 13 Eastbound freight train
- 14 The burial of wild Bill
- 15 T.A.G. railroad rag
- 16 If we never meet again (this side of heaven)
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