Produced by Herbie Hancock.
- Terence BLANCHARD Trompette, Programming [Synth.]
- Brice WINSTON Saxophone ténor, Saxophone soprano, Piano électrique
- Lionel LOUEKE Guitare, Voix
- Aaron PARKS Piano
- or
- Herbie HANCOCK Piano
- Derrick HODGE Contrebasse
- Kendrick SCOTT Drums
- and
- Howard DROSSIN Programming [Synth.]
- Gretchen PARLATO Voix
- 1 Flow, part I
- 2 Wadagbe (Intro)
- 3 Wadagbe
- 4 Benny's tune
- 5 Wandering wonder
- 6 Flow, part II
- 7 The source
- 8 Over there
- 9 Child's play
- 10 Flow, part III
- 11 Harvesting dance
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