And His Band.
- John KIRBY Contrebasse
- Charlie SHAVERS Trompette
- Buster BAILEY Clarinette
- Russell PROCOPE Saxophone alto
- Billy KYLE Piano
- O'Neil SPENCER Drums
- 1 Anitra's dance
- 2 Sweet Georgia Brown
- 3 Drink to me only with thine eyes
- 4 Royal garden blues
- 5 Opus 5
- 6 Impromptu
- 7 I may be wrong
- 8 Little brown jug
- 9 One alone
- 10 Humoresque
- 11 Serenade
- 12 Chloe
- 13 Frasquita serenade
- 14 Sextet from "Lucia"
- 15 Bounce of the sugar plum fairy
- 16 Double talk
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