- Matt CHAMBERLAIN Drums, Percussion, Loops
- Bill FRISELL Guitare, Guitare acoustique, Loops
- guest :
- Viktor KRAUSS Contrebasse, Basse électrique
- Ron MILES Cornet
- Eyvind KANG Violon
- 1 Floratone
- 2 The wanderer
- 3 Mississippi rising
- 4 The passenger
- 5 Swamped
- 6 Monsoon
- 7 Louisiana lowboat
- 8 The future
- 9 Take a look
- 10 Frontiers
- 11 Threadbare
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