- Greg TROOPER Voix, Guitare acoustique
- Kenneth BLEVINS Drums
- Dave JACQUES Basse, Contrebasse
- Phil MADEIRA Accordéon, Lap steel guitar, Orgue Hammond
- Phil MADEIRA Orgue, Guitare électrique, Mélodica
- Buddy MILLER Guitare acoustique, Voix
- Dennis HOLT Drums
- Steve HINDALONG Shaker, Tambourin, Percussion
- Jake AMERDING Mandoline, Fiddle, Background vocals
- Claire MULLALY Background vocals
- Jill PAQUETTE Voix
- Mike MCADAM Guitare électrique
- Maura O'CONNELL Voix
- Will KIMBROUGHT Voix
- Derri DAUGHERTY Guitare
- 1 The road so long
- 2 When my tears break through
- 3 Lucky that way
- 4 Floating
- 5 Hummingbird
- 6 Apology
- 7 From only you
- 8 Rose, with you
- 9 December skies
- 10 Inisheer
- 11 Muhammad Ali (The meaning of Christmas)
- 12 The lasting kind
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