Recorded June 13 & 17, September 23, 1992.
- Takashi KAZAMAKI Percussion
- Kalle LAAR Guitare, Electronics
- Masahiko KONO Trombone
- William PARKER Contrebasse, Violoncelle, Voix
- Vincent KHARINOFF Doudouk
- 1 Al stood there
- 2 Slow green lightnings
- 3 The kitchen door
- 4 In came fizzle Franky
- 5 Beautiful morning
- 6 No way
- 7 Turned around
- 8 Smoke scattered
- 9 Greyish spots
- 10 Entered the doorway
- 11 No more need for a key
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