- Stanley TURRENTINE Saxophone ténor
- Joan CROWLER Keyboards
- Al VESCOVO Guitare
- Freddy ROBINSON Guitare
- Wilton FELDER Guitare basse
- Paul HUMPHREY Drums
- Victor FELDMAN Vibraphone, Percussion
- King ERISSON Congas
- 1 Flipped out
- 2 Brown eyed woman
- 3 I only get this feeling
- 4 I'm the one
- 5 Flipped
- 6 My cherie amour
- 7 Wedding bell blues
- 8 Toe hold
- 9 Let it be
- 10 Yester me, yester you
- 11 I'll take you all the way there
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