- SKIN Voix
- Ben CHRISTOPHERS Guitare, Wurlitzer, Piano
- Gail Ann DORSEY Guitare basse, Tambourine
- Milton MCDONALD Electronics, Guitare acoustique, Guitare
- Jacob GOLDEN Guitare acoustique, Guitare, Piano
- Gavin BOWES Drums
- Danny THOMPSON Contrebasse
- David KOSTEN Wurlitzer, Glockenspiel, Vibraphone
- Marius DE VRIES Keyboards
- Mark FELTHAM Harmonica
- Guy CHAMBERS Keyboards, Piano
- Phil PALMER Guitare
- Phil SPALDING Guitare basse
- Ian THOMAS Drums
- Craig ROSS Guitare acoustique, Guitare, Orgue Hammond
- Cass LEWIS Guitare basse
- Richard JUPP Drums
- Fay LOVESKY Theremin [thereminvox]
- Drucilla HARRIS Violon
- Augusta HARRIS Violoncelle
- Darrin MOONAY Drums
- Mike FIGGIS Trompette
- Gary O'TOOLE Drums
- Mike KERSEY Trombone
- Terry EDWARDS Trompette
- Len ARRAN Guitare acoustique
- Livia HARRIS Recorder
- 1 Faithfulness
- 2 Trashed
- 3 Don't let me down
- 4 Listen to yourself
- 5 Lost
- 6 The trouble with me
- 7 I'll try
- 8 You've made your bed
- 9 As long as that's true
- 10 Burnt like you
- 11 Til morning
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