Recorded on May, 19, 20 & 21, 2004.
- Natalia M. KING Voix, Guitare acoustique, Harmonica
- Olivier LIARDET Drums, Washboard, Glockenspiel
- Ben COULENTIANOS Guitare acoustique, Guitare
- Thierry COLSON Guitare basse
- 1 Pop u
- 2 Blessed be
- 3 Flesh is speaking
- 4 Beyond the black
- 5 Miss my baby
- 6 Who of me
- 7 Passion kind
- 8 Mama did you love
- 9 Hela Helena
- 10 Lover's blues
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