- 1 Porter wagoner's introduction*Black mountain rag
- 2 Home sweet home*Wildwood flower
- 3 Down yonder
- 4 Spanish grass
- 5 Bill Cheatum
- 6 Orange blossom special
- 7 Faded love
- 8 Ozark rag
- 9 Rocky top
- 10 St Anne's reel*Soldier's joy
- 11 Beaumont rag
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