- Rosario GIULIANI Saxophone alto, Saxophone soprano
- Pietro LUSSU Piano
- Joseph LEPORE Contrebasse
- Lorenzo TUCCI Drums
- 1 To John
- 2 Dicembre
- 3 Sphere's
- 4 Hindsight
- 5 Puzzle
- 6 Love for my mother
- 7 Flashing lights
- 8 My flower
- 9 Dark beauty
- 10 Other times
- 11 Coffee shop
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