- Harry BECKETT Trompette, Flugelhorn
- Mike OSBORNE Saxophone alto
- Alan SKIDMORE Saxophone ténor, Saxophone soprano
- John SURMAN Saxophone baryton, Saxophone soprano, Piano
- Frank RICOTTI Vibraphone, Congas
- Chris LAWRENCE Contrebasse
- John WEBB Drums
- John TAYLOR Piano électrique
- 1 Go West
- 2 Where fortune smiles
- 3 Scarlet mine
- 4 Third road
- 5 Flow stream flow
- 6 The other side
- 7 Rolly's tune
- 8 Fools play
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