- Max NAGL Saxophone alto, Saxophone baryton, Saxophone soprano
- Otto LECHNER Accordéon, Piano, Voice
- Bradley JONES Contrebasse
- 1 Bowling
- 2 Pills
- 3 Cigar
- 4 Essig
- 5 Weird nightmare
- 6 Bad hotel
- 7 Frolic
- 8 Flamingo
- 9 Work song * Haitian fight song
- 10 Bat chain
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