- Mike CLEVELAND Fiddle, Mandoline
- Jesse BROCK Mandoline
- Tom ADAMS Banjo
- Jason MOORE Basse
- Audie BLAYLOCK Guitare, Voix
- Bobby HICKS Fiddle
- Jeff WHITE Voix
- Rhonda VINCENT Voix
- 1 Dance around Molly
- 2 Six feet under the ground
- 3 North Carolina breakdown
- 4 Lost indian
- 5 Prayer bells of heaven
- 6 Blue violet waltz
- 7 Rye straw
- 8 Too late to walk the floor
- 9 Virginia darling
- 10 Will you be satisfied that way
- 11 Bear creek hop
- 12 Goodbye old Pal
- 13 Two o'clock in the morning
- 14 Shenandoah waltz
- 15 Lee highway blues
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