Songs and ballads.
- Robin PROPER-SHEPPARD Voix, Guitare
- Graham MILES Guitare
- James ELKINGTON Guitare
- Dan MULLIGAN Guitare basse
- Tim CEDAR Drums
- Marcus MACCARROLL Pedal steel guitar
- Frank RAMSEY Piano, Orgue
- Andrew BLICK Trompette
- Jonathan WOODMANSEY Vibraphone
- 1 Is it any wonder
- 2 So slow
- 3 Are you happy now
- 4 Another friend
- 5 The death of a salesman
- 6 Last night I had a dream
- 7 When you're sad
- 8 I can't believe the things I can't believe
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