- John BUTCHER Saxophone soprano, Saxophone ténor
- [solo]
- 1 Woodland drift
- 2 First bottle
- 3 Second bottle
- 4 Third bottle
- 5 Last bottle
- 6 The train and the gate, pt.1
- 7 The train and the gate, pt.2
- 8 Robusta
- 9 Liberica
- 10 Almost new
- 11 Nearly art
- 12 Sinking down
- 13 Flag a ride
- 14 Clarence
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