- Kris DELMHORST Voix, Guitare, Orgue
- Billy CONWAY Drums, Vibraphone, Percussion
- Andrew MAZZONE Guitare basse, Drums, Baritone guitar
- Sean STAPLES Banjo, Mandoline, Electric mandolin
- Jabe BEYER Guitare, Mandoline électrique, Accordéon
- Jennifer KIMBALL Drums, Percussion, Voix
- Danna COLLEY Saxophone baryton, Jew's harp
- Evan HARRIMAN Orgue, Piano
- Dave RIZZUTI Piano
- Catie CURTIS Voix
- David CHAMPAGNE Guitare
- Eric ROYER Banjo
- Tom HALTER Flugelhorn
- Lori MCKENNA Voix
- Tim KELLY Dobro
- Dave HILL Accordéon
- Nolan MCKELVEY Guitare basse, Voix
- 1 Cluck old hen
- 2 Damn love song
- 3 Broken white line
- 4 Little wings
- 5 Words fail you
- 6 Just waht I meant
- 7 Yellow brick road
- 8 Garden rose
- 9 Mean old wind
- 10 Honeyed out
- 11 Gave it away
- 12 Lullaby 101
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