- Chick COREA Piano, Keyboards
- John MCLAUGHLIN Guitare
- Kenny GARRETT Saxophone
- Christian MCBRIDE Guitare basse, Contrebasse
- Vinnie COLAIUTA Drums
- special guest:
- Herbie HANCOCK Piano
- 1 Raju
- 2 The disguise
- 3 New blues, old bruise
- 4 Hymn to Andromeda
- 5 Dr Jackle
- 6 Señor C.S.
- 7 In a silent way *It's about that time
- 8 Someday my prince will come
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