Recorded January 29, 30 & February 8, 1976.
- Ella FITZGERALD Voix
- Joe PASS Guitare
- 1 I ain't got nothin' but the blues
- 2 'Tis autumn
- 3 My old flame
- 4 That old feeling
- 5 Rain
- 6 I didn't know about you
- 7 You took advantage of me
- 8 I've got the world on a string
- 9 All too soon
- 10 The one I love (belongs to somebody else)
- 11 Solitude
- 12 Nature boy
- 13 Tennessee waltz
- 14 One note samba
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