- Robb WEBB Narrateur (trice)
- KAZU Voix
- John LURIE Harmonica, Guitare, Voix
- Nana VASCONCELOS Percussion, Jug
- Muneko OTANI Violon
- Laura GOLDBERG Violon
- Michiko OSHIMA Viola
- Erik SANKO Guitare basse
- Marion BECKENSTEIN Voix
- Lisa BIELAWA Voix
- Mary Ann HART Voix
- Cassie HOFFMAN Voix
- Sarah HOOVER Voix
- Jeffrey JOHNSON Voix
- Phyllis Jo KUBEY Voix
- Eric LAMP Voix
- Alexandra MONTANO Voix
- Bart FELLER Flûte
- Billy MARTIN Cymbales
- Eugene MOYE Violoncelle
- Tony GARNIER Guitare basse
- Marcus ROJAS Tuba
- Muneko OTANI Violon
- Tom WAITS Voix
- Jane SCARPANTONI Voix, Violoncelle
- Doug WIESELMAN Guitare, Voix
- Evan LURIE Piano, Voix
- Tony SCHERR Guitare basse, Voix
- Mauro REFESCO Percussion, Voix
- 1 Ahhh...fishing
- 2 Canoe
- 3 The beast
- 4 Arriving at Kenny's
- 5 Nana jug
- 6 Horse guitar
- 7 Fish dance
- 8 Backwards flute
- 9 Tugboat
- 10 River of men
- 11 Shark drive
- 12 Freezing guitar
- 13 Flutter
- 14 Leon's house
- 15 Revenge of fish dance
- 16 Ketchak
- 17 Struggle of man
- 18 Little
- 19 Snowmobile dismount
- 20 Ignore the giant
- 21 World of adventure
- 22 Long walk home
- 23 Fishing with John
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