- Gerry GIBBS Drums, Percussion, Dulcimer
- Gerry GIBBS Electric trumpet, Piano, Contrebasse
- Gerry GIBBS Voice
- Greg KURSTIN Piano, Piano électrique, Orgue
- Greg KURSTIN Synthetiseur, Guitare, Berimbau
- Greg KURSTIN Trombone, Mélodica, Harmonica
- Pamelia KURSTIN Contrebasse, Synthetiseur, Flûte
- Pamelia KURSTIN Saxophone alto
- 1 Miss Nancy
- 2 Faceless woman
- 3 Actual people
- 4 St Marteen
- 5 Fly with the wind (intro)
- 6 Fly with the wind
- 7 Island hopping
- 8 Mysterious woman
- 9 Feline fertility
- 10 Red and orange
- 11 The Blythe man count off
- 12 The night the Blythe man walked into the room
- 13 Pam's second time playing the saxophone
- 14 Mode for dulcimer
- 15 Suite for two friends
- 16 You've changed
- 17 Circus boy
- 18 500 miles high
- 19 The Terry Gibbs nightmare band
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