- Andy LaVERNE Piano
- Joe LOVANO Reeds
- Steve LaSPINA Contrebasse
- Bill STEWART Drums
- 1 You and the night and the music
- 2 That ols feeling
- 3 Goodbye
- 4 Cabin in the sky
- 5 This is new
- 6 My melancholy baby
- 7 Cool valley
- 8 First tango
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