- Ed CHERRY TRIO:
- Ed CHERRY Guitare
- Peter WASHINGTON Contrebasse
- Marvin Smitty SMITH Drums
- Guests:
- Kenny BARRON Piano
- Paquito D'RIVERA Clarinette
- Jon FADDIS Trompette
- David JENSEN Sax synthesizer
- 1 Jean-Pauline
- 2 Little sunflower
- 3 Lorenzo's wings
- 4 Third stone from the sun
- 5 Serious
- 6 In a sentimental mood
- 7 Inner circle
- 8 Rachel's step
- 9 Blues interrogation
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