- Wynton KELLY Piano
- Fred SKEETE Contrebasse
- or
- Oscar PETTIFORD Contrebasse
- Lee ABRAMS Drums
- 1 Blue moon
- 2 Fine and dandy
- 3 I found a new baby
- 4 Cherokee
- 5 Born to be blue, alt.
- 6 Where or when
- 7 Moonglow
- 8 If I should lose you
- 9 Born to be blue
- 10 Goodbye
- 11 Foolin' myself
- 12 There will never be another you
- 13 Do nothing till you hear from me
- 14 Summertime
- 15 Moonlight in Vermont
- 16 Crazy he calls me
- 17 Opus caprice
- 18 Moonlgow, alt.
- 19 Goodbye, alt.
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