- Jimmie RODGERS Voix, Guitare, Ukulele
- Ellsworth T. COZZENS Mandoline, Steel guitar, Banjo
- Julian R. NINDE Guitare
- 1 Blue yodel
- 2 The soldier's sweetheart
- 3 Ben Dewberry's final run
- 4 Sleep, baby, sleep
- 5 Mother was a lady
- 6 Dear old sunny south by the sea
- 7 Away out on the mountain
- 8 Treasures untold
- 9 Blue yodel, n°II
- 10 The sailor's plea
- 11 In the jailhouse now
- 12 Memphis yodel
- 13 Blue yodel n°3
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