- Sleepy John ESTES Guitare, Voix
- Jab JONES Piano
- James Yank RACHELL Mandoline
- Sleepy John ESTES
- Johnny HARDGE (POSS.) Piano
- James Yank RACHELL
- Sleepy John ESTES Guitare
- James Yank RACHELL Mandoline, Voix
- Jab JONES
- Sleepy John ESTES Guitare, Voix
- TEE Harmonica
- James Yank RACHELL Mandoline
- Sleepy John ESTES Guitare
- James Yank RACHELL Mandoline, Voix
- TEE
- Noah LEWIS (SOLO) Harmonica, Speech
- Sleepy John ESTES Guitare, Voix
- James Yank RACHELL Mandoline, Voix
- Jab JONES
- Noah LEWIS (SOLO) Harmonica
- Noah LEWIS'JUG BAND:
- Sleepy John ESTES Guitare
- Noah LEWIS Harmonica, Voix
- unknown Mandoline
- Ham LEWIS Jug
- Mrs Van Zula CARTER-HUNT Voix
- 1 Broken hearted, ragged and dirty too
- 2 The girl I love, she's got long curly hair
- 3 Divin'duck blues
- 4 Little Sarah
- 5 Black Mattie blues
- 6 T-Bone steak blues
- 7 Chickasaw special
- 8 Devil in the woodpile-1
- 9 Milk cow blues
- 10 Street car blues
- 11 Expressman blues-2
- 12 Watcha doin'?
- 13 Poor John blues-1
- 14 Stack o' dollars-1
- 15 My black gal blues-1
- 16 Sweet mama-2
- 17 Like I want to be
- 18 Ticket agent blues
- 19 New Minglewood blues
- 20 Selling the jelly-1
- 21 Bad luck's my buddy
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