- 1 Black and evil blues
- 2 Little brother blues
- 3 Baby, won't you doodle-doo-doo
- 4 Howling wolf blues
- 5 Things about coming my way
- 6 Bad depression blues
- 7 Greenville sheik
- 8 Good gal
- 9 High brown cheater
- 10 So sweet, so sweet
- 11 Downhearted man blues
- 12 Pickin' low cotton
- 13 Blood red river
- 14 Jesus gonna make up my dying bed
- 15 There's a man going round taking names
- 16 Lay some flowers on my grave
- 17 Lord, I want to die easy
- 18 Death's coming back after you
- 22
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