- Art PEPPER Saxophone alto
- Clare FISHER Keyboards
- Rob FISHER Guitare basse
- Peter RISO Drums
- Pancho SANCHEZ Percussion
- Bob REFIELD Guitare
- Cal TJADER Vibraphone
- 1 Introduction
- 2 Cherokee
- 3 The spirit is here
- 4 Here's that rainy day
- 5 Straight life
- 6 Manteca
- 7 Manhã de carnaval
- 8 Felicidade
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