- Terry CALLIER Guitare, Voix
- Rich REEDS Saxophone ténor, Flûte
- Lennie PIRANI Piano électrique
- Dave CATHENWOOD Vibraphone
- Sid SIMS Guitare basse
- Roger WANDERSCHEIHT Drums, Mbira [Thumb piano]
- Terry CALLIER Guitare, Voix
- [solo]
- Terry CALLIER
- Guy GILBERT Guitare basse
- Penn McGEE Percussion
- 1 Ordinary Joe
- 2 Alley wind song
- 3 If I could make you mine
- 4 Naomi
- 5 Can't catch the Trane
- 6 Trick all your time away
- 7 Golden circle #317
- 8 Blues for Marcus
- 9 Lean on me
- 10 900 miles
- 11 Gravy waltz
- 12 Occasional rain
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