- Misha ALPERIN Piano
- John SURMAN Saxophone soprano, Saxophone baryton
- Arkady SHILKLOPER French horn, Flugelhorn
- Terje GEWELT Contrebasse
- Jon CHRISTENSEN Drums
- Hans-Kristian KJOS-SØRENSEN Percussion, Marimba
- 1 Overture
- 2 First impression
- 3 Second impression
- 4 Twilight hour
- 5 City dance
- 6 Movement
- 7 Third impression
- 8 Fourth impression
- 9 Fifth impression
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