- 1 Cousin Caterpillar
- 2 I know that man
- 3 The circle is unbroken
- 4 Wild cat blues
- 5 The First girl I loved
- 6 Everything's fine right now
- 7 Old buccaneer
- 8 Catwalk rag
- 9 Giles crocodile
- 10 Turquoise blue
- 11 My father was a lighthouse keeper
- 12 Black jack David
- 13 Ithkos
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