- William PARKER Contrebasse, Balafon, Bombarde
- William PARKER Shakuhachi, Dumbek
- Hamid DRAKE Drums, Tabla, Percussion
- 1 Black cherry
- 2 Chatima
- 3 Heavenly walk
- 4 Japeru
- 5 Nur al anwar
- 6 Piercing the veil
- 7 Loom song
- 8 Chaung tzu's dream
- 9 Bodies die / Spirits live
- 10 First communion I
- 11 First communion I
- 12 First communion II
- 13 First communion III
- 14 First communion III
- 15 First communion III
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