- Eric DOLPHY Flûte, Clarinette basse, Saxophone alto
- Ken McINTYRE Flûte, Saxophone alto, Leader (jazz)
- Walter BISHOP JR Piano
- Sam JONES Contrebasse
- Art TAYLOR Drums
- Eric DOLPHY Saxophone alto, Clarinette
- Booker ERVIN Saxophone ténor
- Mal WALDRON Piano, Leader (jazz)
- Ron CARTER Violoncelle
- Joe BENJAMIN Contrebasse
- Charli PERSIP Drums
- 1 Lautir
- 2 Curtsy
- 3 Geo's tune
- 4 They all laughed
- 5 Head shakin'
- 6 Dianna
- 7 Warm canto
- 8 Warp and woof
- 9 Fire waltz
- 10 Duquility
- 11 Thirteen
- 12 We diddit
- 13 Status seeking
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