Recorded Winter, 2004/2005.
- Andy EGERT Voix, All guitars, Harmonica
- Robi SCHWEIZER Guitare basse
- Martin STOFFNER Drums
- Guests:
- Bob STROGER Voix, Guitare basse
- Tosho YAKKATOKUO Drums, Background vocals
- 1 Big legged woman
- 2 You don't love me
- 3 Johnny Guitar
- 4 12 days of rain
- 5 Talk to me mama
- 6 Kindhearted woman
- 7 Hear me calling
- 8 Good morning schoolgirl
- 9 Fire on the crossroad
- 10 What goes on in the dark
- 11 Mojo boogie
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