- Terry CALLIER Voix, Guitare
- Minnie RIPPERTON Voix
- Phil UPCHURCH Guitare
- Eddie HARRIS Saxophone ténor
- Reginald BURKE Keyboards
- Scott EDWARDS Guitare basse
- James GADSON Drums
- with horns & strings
- and others
- 1 Be a believer
- 2 Holdin' on (to your love)
- 3 Street fever
- 4 Butterfly
- 5 I been doin' alright, pt.2 (Everything is gonna be alright)
- 6 Disco in the sky
- 7 African violet
- 8 Love two love
- 9 Martin St Martin
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